3月23日上午，廣汽集團(tuán)在廣州舉行新聞發(fā)布會(huì)公布相關(guān)事宜。此前一天，廣汽長豐汽車股份有限公司發(fā)布了廣州汽車集團(tuán)股份有限公司擬換股吸收合并廣汽長豐的公告，廣汽集團(tuán)將發(fā)行A股用于換取廣汽長豐所有股東的股份（廣汽集團(tuán)持有的廣汽長豐29％的股份除外），在換股吸并完成后廣汽長豐將退市，廣汽集團(tuán)為本次換股而發(fā)行的A股將申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市交易。

    發(fā)布會(huì)上,，曾慶洪介紹了廣汽長豐此次的合并事務(wù)以及廣汽集團(tuán)目前的發(fā)展?fàn)顩r，董秘盧颯介紹了此次合并的交易情況。此次方案中公布換股比例為1.6:1，即每股廣汽長豐股票可換取1.6股廣汽集團(tuán)的A股股票，其中廣汽長豐的換股價(jià)格為14.55元/股，較本次廣汽長豐停牌日（即2010年10月28日）前20個(gè)交易日的廣汽長豐A股股票交易均價(jià)12.65元/股有15%的溢價(jià)，較廣汽長豐停牌日前3個(gè)月交易均價(jià)有29.56%的溢價(jià)。

    為更好地保護(hù)廣汽長豐中小投資者的利益，方案還設(shè)計(jì)了二次現(xiàn)金選擇權(quán)。首先，廣汽集團(tuán)和和廣汽集團(tuán)的一家股東中國機(jī)械集團(tuán)有限公司（"國機(jī)集團(tuán)"）將向申報(bào)行使現(xiàn)金選擇權(quán)的廣汽長豐股東按12.65元/股的價(jià)格（即廣汽長豐停牌日前20個(gè)交易日的股票交易均價(jià)）支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)并受讓相應(yīng)股份；其次，方案還安排了向參加換股的投資者提供二次現(xiàn)金選擇權(quán)，即如廣汽集團(tuán)A股上市首日交易均價(jià)低于9.09元/股的發(fā)行價(jià)，當(dāng)日收盤后仍持有換股所得股份的投資者可選擇以9.09元/股的價(jià)格將廣汽集團(tuán)股票轉(zhuǎn)讓給國機(jī)集團(tuán)（注：由于每股廣汽長豐的股份可換得1.6股廣汽集團(tuán)的A股股票，故以9.09元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓廣汽集團(tuán)的股票，相當(dāng)于按14.55元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓廣汽長豐的股票）。兩次現(xiàn)金選擇權(quán)的設(shè)計(jì)，充分考慮到二級(jí)市場價(jià)格波動(dòng)對(duì)投資者的影響，最大程度地維護(hù)了中小投資者利益。

    盧颯還透露，在上報(bào)證監(jiān)會(huì)后有望九月底前實(shí)現(xiàn)A股的上市。而在此次交易完成后,廣汽長豐在核心零部件，轎車，商用車和汽車保險(xiǎn)及汽車金融領(lǐng)域的空白將得到彌補(bǔ)。

    發(fā)布會(huì)上,有記者問到廣汽集團(tuán)在A股和H股兩次上市都卻都沒有進(jìn)行融資的原因,對(duì)此張房有表示,廣汽兩次上市都沒有融資并非"不差錢",而是公司目前的發(fā)展上在資金方面有太多的融資需求.目前廣汽很多項(xiàng)目和產(chǎn)能的投入在十一五期間已經(jīng)進(jìn)行了均衡的投資，不會(huì)全部集中在十二五期間，這也是廣汽在十二五沒有資金方面太大壓力原因。

    付守杰在發(fā)布會(huì)上表示，廣汽和長豐重組后,很好的發(fā)揮了各自的優(yōu)勢(shì),在經(jīng)營業(yè)績方面有很好的表現(xiàn).關(guān)于今后廣汽長豐的定位,將遵循"揚(yáng)己之長，補(bǔ)己之短，打造比較優(yōu)勢(shì)"的思路，分開經(jīng)營，一部分以廣汽長豐為基礎(chǔ)與三菱合作，一部分還將繼續(xù)經(jīng)營獵豹品牌，堅(jiān)持合資合作與加快自主品牌發(fā)展兩條腿走路。首先要繼續(xù)做強(qiáng)SUV，在自己的優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目上充分發(fā)力；同時(shí)廣汽長豐也會(huì)在原來沒有涉足的轎車和其他品種系列上加快發(fā)展，使得企業(yè)能夠均衡穩(wěn)健的發(fā)展。而在記者問到今后與三菱的合資企業(yè)的具體合作方式時(shí)，付守杰則表示，"各種合作方式皆有可能"。

（摘自搜狐汽車）